Ultimele rapoarte de venituri ale Qualcomm, AMD, Intel și Nvidia au fost publicate recent. Raportul financiar arată că, în timp ce pista tradițională de PC-uri, telefoane mobile și cipuri de server este în plină expansiune, reflectă și extinderea pe verticală și orizontală a acestor patru producători de cipuri. Este demn de a învăța din industrie. Pentru dezvoltarea celui de-al treilea trimestru, giganții cu cipuri se pregătesc, de asemenea, pentru o zi ploioasă pentru a face față provocării lipsei de aprovizionare.
Aceste zone promovează" dezvoltare de înaltă calitate" în al doilea trimestru
& quot; Boom boom" este cuvântul cheie al afacerii cu semiconductori în acest trimestru fiscal. Fiind principalul domeniu de activitate al celor patru companii de cipuri, cipurile de PC și cipurile de telefonie mobilă câștigă avânt. Deși cipurile de server au fluctuat între diferite companii, acestea au reluat creșterea din al doilea trimestru, după ce au înregistrat venituri mici în primul trimestru.
Expedierile de cipuri PC au crescut semnificativ. Condus de noi forme de prevenire și control al epidemiei, cum ar fi" cloud office" și" home economy" ;, piața computerelor, care a fost lentă din 2010, a intrat pe un canal ascendent la mijlocul anului 2020, determinând creșterea rapidă a procesoarelor PC. Intel CCG (Client Computing Division) a realizat venituri trimestriale record și a reluat livrările de peste 1 milion de unități pe zi. AMD a beneficiat de creșterea vânzărilor de procesoare Ryzen pentru desktop și notebook, iar prețul mediu de vânzare al procesoarelor client a crescut de la an la an și de la lună la lună, determinând o creștere de 65% de la an la an a veniturilor din Divizia de calcul și grafică.
CEO-ul Intel Pat Gelsinger a subliniat în apelul de performanță că PC-ul se află încă în stadiul incipient al unui ciclu de creștere durabilă. În primul rând, deoarece prevenirea și controlul epidemiei au schimbat modul în care oamenii lucrează, studiază și socializează, numărul de computere pe gospodărie (densitatea computerului) crește. În al doilea rând, ciclul de înlocuire a computerului se scurtează. Trecerea de la desktop-uri la notebook-uri, implementarea de noi sisteme de operare și experiențe mai bune de produs vor conduce la înlocuirea computerelor. În al treilea rând, rata de penetrare a computerului este în continuă creștere și tot mai mulți consumatori au putere de cumpărare a computerului. În educație și în alte domenii, numărul de computere personale la 100 de studenți și profesori rămâne în continuare în cifrele unice, cu un potențial considerabil de creștere.
Concurența cu cipuri de date s-a intensificat. Centrul de date este al doilea câmp de luptă pentru giganții tradiționali ai PC-urilor și liderii de cipuri PC pentru a căuta transformarea, iar concurența pentru cipurile de server devine din ce în ce mai anxioasă. În acest trimestru fiscal, vânzările EPYC (Xiaolong) ale procesorului de server AMD&au continuat să crească, determinând unitățile sale de afaceri corporative, încorporate și semi-personalizate să atingă 1,6 miliarde de dolari SUA în venituri, o creștere de 183% pe an -un an. Intel, tradiționalul comandant al cipurilor de server, a văzut că veniturile sale din centrele de date au scăzut cu 9% față de an în trimestrul fiscal. Intel a declarat în raportul său financiar că scăderea activității centrelor de date este rezultatul unui mediu concurențial mai intens, al cheltuielilor crescute de R&și al creșterii producției de 10nm și al costurilor de pornire de 7nm. Se așteaptă ca activitatea centrelor de date să realizeze o creștere de două cifre în a doua jumătate a anului.
Deși AMD are un decalaj mare în distribuirea cipurilor de server cu Intel, câștigă spațiu pe piață în virtutea pașilor săi mici și a statutului său de" al doilea furnizor" ;. Potrivit datelor de la Mercury Research, o agenție de cercetare a pieței, cota de cipuri de server AMD&# 2 în al doilea trimestru al anului 2021 a ajuns la 9,5%, care se apropie de două cifre.
Vicepreședintele cercetării Gartner, Sheng Linghai, a declarat pentru" China Electronics News" că AMD are suport pentru tehnologia proceselor TSMC&și nu trebuie să efectueze cercetarea și dezvoltarea proceselor de proces sau să absoarbă costurile de cercetare și dezvoltare a proceselor. Pe de altă parte, companiile clienți au, în general, mentalitatea de a cultiva un al doilea furnizor. Dacă performanța produsului AMD&atinge efectele utilizabile și mai mari, producătorii vor fi dispuși să o adopte. În același timp, companii precum Amazon au început să dezvolte singuri cipuri de server, ceea ce a afectat și performanța pieței Intel&# 39.
Qualcomm, cipul de telefonie mobilă, continuă să crească. În domeniul procesorului mobil, veniturile din cipul dispozitivelor portabile Qualcomm&în acest trimestru au fost de 3. 863 miliarde de dolari SUA, o creștere de la 57% la un an la altul. Qualcomm CFPAkash Palkhiwala a subliniat în apelul de performanță că creșterea cipurilor de dispozitive portabile este determinată în principal de produsele 5G și de modelele emblematice ale OEM-urilor majore. În același timp, vânzările de telefoane mobile Xiaomi care foloseau cipuri Qualcomm au depășit Apple și au crescut pe locul al doilea în lume, sporind performanța afacerii cu semiconductori Qualcomm &. În prezent, Qualcomm își extinde relația de cooperare cu Samsung, care are cele mai mari vânzări de telefoane mobile din lume, menținând o bună cooperare cu Xiaomi, OPPO și vivo și a inițiat cooperarea cu Honor. Președintele Qualcomm, An Meng, a declarat că numărul total de modele care utilizează cipuri Snapdragon 888 în acest trimestru fiscal a crescut cu 20% față de trimestrul anterior.
Următorul pas giganții de dezvoltare apreciază aceste aspecte
În general, există trei idei pentru extinderea afacerilor întreprinderilor: acoperirea verticală a mai multor noduri de lanț industrial, căutarea mai multor puncte de creștere a afacerii pe orizontală și împachetarea afacerilor și capabilităților existente într-o soluție. În performanța și performanța afacerii Q&A din acest trimestru fiscal, giganții cipului au arătat cele mai noi idei despre aspectul afacerii.
Afaceri de turnătorie. Compania de turnătorie Intel&# 39 se extinde pe verticală către mai multe noduri de lanț industriale. PatGelsinger a subliniat în apelul de performanță că IFS (afacerea cu servicii de turnătorie cu cipuri Intel) va oferi cea mai largă gamă de IP de la x 86, ARM la RISC-V, iar clienții pot utiliza IP-ul Intel' și propriul IP pentru a proiecta produse. În același timp, pe baza capacității de aprovizionare a filialei sale IMS în scriitori de mască multi-fascicul EUV, Intel lucrează din greu pentru a construi un ecosistem EUV, incluzând procese cheie, cum ar fi fotorezistent, producția de fotomascare și măsurare. Combinând procesele existente și capacitățile de ambalare, Intel va continua să construiască un lanț de aprovizionare pentru turnătorie mai robust, echilibrat geografic și mai sigur.
Afaceri IoT și auto. Dintr-o perspectivă orizontală, IoT și mașinile inteligente au devenit" netradiționale" puncte de creștere pentru companiile cu cipuri și încep să contribuie cu venituri. Compania de conducere autonomă Mobileye a contribuit cu 327 milioane de dolari la venituri către Intel în acest trimestru, o creștere de 124% de la an la an, făcându-l cea mai rapidă unitate de afaceri a Intel. Veniturile IoTG (Internet of Things Division) au fost de 984 milioane dolari SUA, o creștere interanuală de 47%, iar profitul operațional a fost de 287 milioane dolari SUA, o creștere interanuală de 310%. Companiile IoT și auto din Qualcomm&au obținut ambele o creștere de 83% de la an la an. Anmeng a spus că întreprinderile front-end RF, IoT și auto au contribuit cu 40% din veniturile afacerii cu semiconductoare&# în acest trimestru, iar rata de creștere de la an la an a fost de 1,6 ori mai mare decât cea a dispozitivelor portabile .
& quot; Qualcomm și Intel nu sunt companii tradiționale de cipuri electronice auto. Se concentrează pe inteligență și conectivitate. Creșterea celor două companii' afacerea auto ilustrează creșterea cererii de informații și conectivitate auto. Casele inteligente în domeniul Internetului obiectelor Cererea de consum ultra-redus de energie, chiplets ultra-lungi de așteptare, precum și cerințele de cip pentru detectare și transmisie în clădiri inteligente și viața inteligentă accelerează, de asemenea, creșterea afacerii Internetul obiectelor a companiilor cu cipuri." Directorul de cercetare Xinmo Wang Xiaolong a subliniat reporterilor.
este, de asemenea, adevărat și fals" Meta Universe" ;. O altă afacere nouă demnă de atenție este Nvidia' s" Meta Universe." Omniverse, o platformă virtuală de colaborare și simulare, aparține afacerii cu viziune profesională a NVIDIA&# 39. Este prima platformă de simulare și colaborare 3D în timp real a lumii&și integrează instrumente creative folosite de milioane de utilizatori, cum ar fi instrumentul 3D open source Blender și software-ul creativ Adobe. Fondatorul și CEO-ul Nvidia, Huang Renxun, a declarat în ședința raportului financiar că Omniverse poate readuce cu adevărat realitatea fizică în lumea virtuală și se poate conecta cu alte platforme digitale. Se speră că inginerii, proiectanții și chiar mașinile automate se pot conecta cu Omniverse pentru a crea gemeni digitali și" versiunea industrială Yuan Universe" ;.
Aceste locuri sunt în general bullish în al treilea trimestru
În ceea ce privește tendința pieței din a doua jumătate a anului 2021, producătorii de cipuri rămân, în general, optimiști. Cu toate acestea, lipsa de cipuri și piese va aduce în continuare provocări pentru echilibrul cererii și ofertei în a doua jumătate a anului.
Conform așteptărilor diferitelor companii, clientul și centrul de date au încă un impuls puternic de creștere în al treilea trimestru. Intel se așteaptă ca veniturile din trimestrul al treilea să fie de 18,2 miliarde de dolari SUA, o creștere de 5,4% față de an. În ceea ce privește CCG, Intel se așteaptă ca cererea clienților să rămână puternică. În ceea ce privește centrele de date, întreprinderile, guvernele și cloud computing sunt de așteptat să se recupereze în continuare în al treilea trimestru. Previziunile Qualcomm&pentru veniturile din trimestrul IV se situează între 8,4 miliarde și 9,2 miliarde de dolari SUA, valoarea medie (8,8 miliarde de dolari SUA) depășind așteptările pieței. Veniturile Nvidia&în trimestrul trei vor fi de 6,8 miliarde de dolari SUA, o fluctuație de 2% și o creștere trimestrială de aproximativ 4,5%. AMD se așteaptă ca veniturile în al treilea trimestru să fie de aproximativ 4,1 miliarde USD, în creștere și în scădere cu 100 milioane USD. Impuls de activitatea de centre de date și jocuri, veniturile vor crește cu 46% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile în 2021 se așteaptă să crească cu aproximativ 60%.
Confruntate cu lipsa capacității de turnătorie și a pieselor, companiile de cipuri caută, de asemenea, în mod activ contramăsuri. Intel prezice că lipsa continuă la nivel de industrie a substraturilor componente va reduce veniturile CCG &. Deficitul de aprovizionare va continua timp de câteva trimestre. Al treilea trimestru pare a fi deosebit de grav pentru clienți. În această privință, Intel își ajută furnizorii de substraturi să crească oferta, inclusiv folosind echipamentele proprii ale companiei&pentru a ajuta furnizorii să producă și se străduiesc să crească capacitatea de producție. Qualcomm se așteaptă ca problema aprovizionării să fie îmbunătățită până la sfârșitul anului. Akash Palkhiwala a spus că Qualcomm a căutat diversificarea turnătoriei în ultimele luni. În același timp, planul de extindere promovat de Qualcomm și OEM este de așteptat să fie finalizat și lansat până la sfârșitul anului. CEO-ul AMD, Su Zifeng, a declarat că AMD s-a angajat întotdeauna să ajute la rezolvarea deficitului general de jetoane și se așteaptă ca deficitul general de aprovizionare în 2022 să se îmbunătățească.