ASML, cel mai mare producător mondial de echipamente pentru litografie cu semiconductori &, și-a ridicat recent perspectivele de venituri pe tot anul. Peter Wennink, președintele ASML, a declarat că se așteaptă la o creștere a veniturilor de 35% în acest an, în creștere cu 5 puncte procentuale față de previziunile sale anterioare de 30%, deoarece producătorii de cipuri de logică și memorie cresc capacitatea de a sprijini infrastructura digitală și cererea pentru companie [GG ] Produsele sunt puternice.
Boom-ul echipamentelor semiconductoare se bazează în mare parte pe cererea disperată a pieței globale&pentru capacitatea cipurilor. Asociația mondială a statisticilor comerciale cu semiconductori (WSTS) a publicat un raport de prognoză care arată că, din cauza cererii puternice de memorie, vânzările globale de semiconductoare au crescut brusc în acest an, se estimează că vor crește cu 19,7% de la an la 527.223 miliarde de dolari SUA, mult mai mari decât prognoza din decembrie 2020 de 469.404 miliarde de dolari SUA (o creștere de 8,4% pe an). Aceasta ar fi prima creștere anuală de două cifre din 2018 și ar stabili un record pentru vânzările anuale cu mult peste 2018&# 468,7 miliarde USD.
WSTS a declarat că se așteaptă ca vânzările globale de semiconductoare să crească cu 8,8% anual, până la 573,44 miliarde de dolari în 2022, continuând să stabilească un nou record, deoarece cererea actuală puternică pentru semiconductori pare greu de găsit pentru o slăbire accentuată.
Evident, aceasta este o piață foarte pozitivă a echipamentelor semiconductoare.
În primul rând, fabs sunt în plină desfășurare
Există o lipsă a capacității cipurilor și o creștere semnificativă a numărului de fab, atât IDM, cât și Foundry, cu o cerere puternică de echipamente semiconductoare.
Producătorii mondiali de semiconductori vor începe să construiască 19 noi produse până la sfârșitul acestui an și alte 10 în 2022, potrivit SEMI. Se preconizează că cheltuielile pentru echipamente pentru cele 29 de fabricații vor depăși 140 de miliarde de dolari în următorii câțiva ani.
În ceea ce privește distribuția regională, China și Taiwan au fiecare câte opt fab, urmate de America cu șase, Europa și Orientul Mijlociu cu trei și Japonia și Coreea de Sud cu câte două. Noile fabrici vor consta din 22 de napolitane de 12 inci, inclusiv 15 în 2021 și șapte începând din 2022.
Celelalte șapte fabs sunt fabs de 4 inci, 6 inci și 8 inci.
Dintre cele 29 de fabricații, 15 sunt fabrici contractuale capabile să producă între 30.000 și 220.000 de napolitane pe lună (aproximativ 8 inci) și patru fabrici de memorie capabile să producă 100.000 până la 400.000 de napolitane pe lună (8 inci).
În timp ce numărul fabs așteptat să se deschidă anul viitor este de 10, anunțurile ulterioare ale noilor proiecte de către producătorii de cipuri nu pot fi excluse, făcând din 29 un număr relativ conservator, a spus SEMI.
În al doilea rând, pentru a stimula creșterea pieței echipamentelor semiconductoare
Boom-ul în construcția de fabs a determinat în mod direct creșterea pieței echipamentelor semiconductoare. Așa cum am menționat mai devreme, cel puțin 29 de noi fabs vor fi construite în următorii doi ani, cheltuielile cu echipamentele urmând să depășească 140 de miliarde de dolari. Noile uzine durează de obicei cel puțin doi ani pentru a ajunge la etapa de instalare, astfel încât majoritatea producătorilor de cipuri care au început să construiască noi uzine în acest an nu au început' prima jumătate a anului 2022.
Se așteaptă ca investiția în echipamente semiconductoare să rămână peste 3 miliarde de dolari până în 2022, turnarea turnătoriei reprezentând mai mult de jumătate din cheltuielile totale, urmate de dispozitive discrete / de alimentare (21%), IC analogice (15%) și MEMS și senzori (7%) ).
Conform statisticilor preliminare publicate de Japonia Semiconductor Manufacturing Equipment Association (SEAJ), volumul vânzărilor de echipamente de fabricație a semiconductorilor din Japonia (medie mobilă pe 3 luni) în iunie 2021 a crescut cu aproape 40% (38,3%) față de aceeași perioadă a anului trecut , marcând a șasea lună consecutivă de creștere și a patra lună consecutivă de creștere cu două cifre. Vânzările lunare au fost a treia cea mai mare din 2005, când datele sunt disponibile pentru comparație (doar 305,4 milioane de yeni în mai 2021 și 282 milioane de yeni în aprilie 2021). Din ianuarie până în iunie 2021, vânzările de echipamente semiconductoare fabricate în Japonia au crescut cu 27,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Vânzările de echipamente semiconductoare japoneze sunt de așteptat să crească cu 22,5% față de an în 2021 (aprilie 2021 - martie 2022) din cauza investițiilor agresive în logică / fundații și a nivelurilor ridicate așteptate ale investiției totale în memorie, a declarat SEAJ în prognoza publicată pe 1 iulie. yeni, mult mai bine decât previziunile de 2,5 trilioane de yeni din ianuarie 2021 și au stabilit un nou record pentru al doilea an consecutiv.
Dintre producătorii japonezi de echipamente pentru semiconductori, 59 la sută au declarat că au experimentat o penurie de piese în ultimul an din cauza producției cu întârziere a furnizorilor existenți. În plus, mai mult de 70% dintre producători au declarat că s-au confruntat cu probleme precum timpul de livrare a achizițiilor, prețul și calitatea. Companiile care se confruntă cu un deficit de piese caută noi furnizori, inclusiv cei care nu au produs piese pentru dispozitive semiconductoare.
Pe piața consumului de echipamente semiconductoare, cererea din Taiwan este cea mai prosperă. Întrucât aproximativ 80% din cheltuielile de capital ale TSMC&# anul acesta vor fi cheltuite pentru procese avansate, va beneficia lanțul necesar de aprovizionare a echipamentelor EUV sub 7 nm, inclusiv producătorul de mașini de litografie EUV ASML, furnizorul de cutii de mască EUV Jiadeng, echipament EUV modul OEM Fanxuan și Tongjun, și lanțul de aprovizionare cu materiale jingding, Ruiyun, Există producător de soluții de servicii de vid Riyang se poate bucura, de asemenea, de oportunități de afaceri. În plus, aproximativ 10 la sută din capexul TSMC&# 2021 din 2021 vor fi cheltuite pe mască de izolare avansată și măști optice, care se ridică la aproximativ 3 miliarde de dolari. Se înțelege că noua fabrică TSMC zhunan este de așteptat să producă în masă de la sfârșitul acestui an până în prima jumătate a anului viitor, vânzătorii de mașini și echipamente automate Wanrun, fabrica de echipamente de procesare umedă a semiconductoarelor Hongsu, Xin Yun vor fi împărțite în comenzi mari.
În luna martie a acestui an, mass-media a raportat că Samsung a abordat urgent UMC pentru a discuta despre capacitatea de producție a uzinei Nanke. După două luni de discuții, cele două părți au luat în cele din urmă o decizie finală, Samsung fiind lider, preluând aproximativ jumătate din capacitatea de producție a Uzinei Nanke. În plus, UMC a negociat și un contract cu alți clienți, inclusiv Mediatek, Lianyong și Ruiyu, pentru a contracta capacitatea de producție de 27.500 de bucăți pe lună a fabricii Nanke pentru următorii 6 ani sub formă de depozit în avans. Umc va folosi acest fond pentru a achiziționa echipamente necesare pentru extinderea procesului de 28nm al fabricii Nanke P6.
În al doilea rând, stocurile potențiale ale pieței echipamentelor semiconductoare din China
Continentul chinez are o capacitate puternică de consum pentru echipamente semiconductoare, astfel încât marii producători de echipamente semiconductoare privesc plăcinta. Cu toate acestea, în ceea ce privește oferta, producătorii locali de echipamente din China&# au o influență relativ mică pe piața globală și este dificil să se exercite presiuni asupra producătorilor internaționali mari.
Cu toate acestea, odată cu agravarea barierelor comerciale, creșterea încăpățânată a producătorilor locali de echipamente și sprijinul puternic al guvernului, producătorii locali de echipamente au mai mult spațiu pentru încercări și erori și creștere, iar volumul comenzilor din ultimii doi ani a crescut semnificativ. Statisticile arată că o serie de întreprinderi locale de echipamente semiconductoare au câștigat un singur mare, în al patrulea trimestru al anului 2020, întreprinderile de echipamente domestice au câștigat 82 de seturi, o creștere de 100% de la an la an, ciclul de comandă 2 ~ 3 trimestre, confirmarea veniturilor în 2021, o serie de cote de piață interne ale echipamentelor au crescut semnificativ cu mai mult de 10%.
Veniturile întreprinderilor interne de echipamente semiconductoare au trecut de punctul de inflexiune de 700 milioane ~ 1 miliard (statisticile întreprinderilor de echipamente interne și străine, veniturile de 700 milioane ~ 1 miliard este intervalul punctelor de inflexiune). Conform acestei tendințe, rata de localizare a echipamentelor semiconductoare chineze se așteaptă să continue să se îmbunătățească în 2021, iar China se așteaptă să ocupe un loc pe piața internațională extrem de competitivă a echipamentelor semiconductoare.
Pe piața chineză, mașina de gravat dielectric este cel mai avantajos echipament semiconductor din China. În prezent, printre echipamentele de masă din China, rata de localizare a echipamentelor de degumare, a echipamentelor de gravare, a echipamentelor de tratare termică și a echipamentelor de curățare a ajuns la peste 20%. Dintre acestea, cea mai mare piață este echipamentul de gravat, reprezentând producătorii de semiconductori Micro, NaAC și Yitang.
Potrivit lui Yin Zhiyao, fondatorul China Micro Semiconductor, în domeniul echipamentelor de gravat, viitoarea rată de producție internă este de așteptat să ajungă la 50%. Acest lucru se datorează faptului că rata de domesticire a mașinilor de gravat este cea mai mare dintre echipamentele de bază domestice (prelucrarea plachetelor), iar proporția sa crește de la an la an. Potrivit SEMI, rata de domesticire a echipamentelor de gravat în China este de așteptat să ajungă la 20% până în 2020.
Semiconductorul Smic are avantaje evidente în domeniul gravării CCP. În ceea ce privește producția de circuite integrate logice, SMIC este singurul producător de echipamente interne care intră pe linia de producție avansată a proceselor TSMC. În 2017, echipamentele de gravare SMIC au intrat în linia de producție TSMC 7nm, iar procesul de 5nm cooperează. În același timp, compania&echipamente de gravat în depozit Yangtze, Huahong Hongli și alți producători de napolitane interne. În fabricarea 3D NAND, tehnologia dispozitivelor CCP COMPANY&# 39 poate fi utilizată pentru producția în masă de cipuri pe 64 de straturi. Se raportează că compania dezvoltă echipamente și procese de gravare cu 96 de straturi și mai avansate în funcție de nevoile producătorilor de memorie.
În ceea ce privește depunerea filmului fizic (PVD), NaURA are cea mai mare varietate de echipamente de depunere a filmului. Masca sa dură de 28nm PVD a realizat producția în masă, în timp ce echipamentele PVD interconectate din cupru, echipamentele de masă dură de 14nm PVD, Al PVD, LPCVD și ALD (depunere atomică) au intrat în etapa de verificare a liniei de producție. În aprilie 2020, NaURA a anunțat că echipamentul său de depunere a nitrurii de siliciu Theory ISSN302D de 12 inci a intrat în întreprinderea internă de producție a IC. Livrarea echipamentului înseamnă că echipamentele LPCVD verticale interne în domeniul aplicațiilor avansate de fabricație IC pentru a realiza progrese semnificative.
În ceea ce privește echipamentele de curățare, printre producătorii de echipamente umede pentru o singură napolitane din China, echipamentele de curățare acustică megabyte spatial alternative phase shift (SAPS) și echipamentul de curățare a oscilației cavitației secvențiale (TEBO), echipamentele de curățare acustică megabyte dezvoltate exclusiv de Semmei Semiconductor au intrat cu succes în linii de producție de circuite integrate în Coreea și China. Echipamentele de curățare Naura au intrat, de asemenea, cu succes pe linia de producție SMIC. Conform statisticilor site-ului China International Tendering, printre cele peste 200 de seturi de echipamente de curățare achiziționate de proiectul Yangtze Storage, Wuxi Huahong și Shanghai Huali Faza II, furnizorii clasați după numărul de oferte câștigătoare sunt Deanshi, Semmei, Lam, TEL și NaURA chuang, reprezentând 48%, 20,5%, 20%, 6% și, respectiv, 1%.
În ceea ce privește mașina de lustruit (CMP), principalele unități de cercetare și dezvoltare din China includ Tianjin Huahai Qingke și 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. Mașina de lustruit Huahai Qingke&a fost încercată pe linia de producție internațională SMIC.
În al treilea rând, investițiile în China sunt mai valoroase
Într-o notă de cercetare recentă, analistul CFRA, Angelo Zino, a subliniat că echipamentele de fabricație a semiconductoarelor sunt scumpe și greu de dezvoltat, astfel încât producătorii străini de echipamente pentru semiconductori ar putea beneficia de politica Chinei&# 39. Companiile, inclusiv Materiale Aplicate, KLA și ASML din Europa&# 39, sunt de așteptat să aloce mai multe resurse pieței chineze continentale.
Indicele stocurilor de semiconductori a crescut cu peste 30 la sută în ultimele luni, companiile de echipamente și materiale pentru semiconductoare din amonte depășind în special declinul pieței mai largi' s de 5 la sută și depășind cu mult scăderea de 15 la sută din Hong Kong stocuri de tehnologie.
În următorii ani, se așteaptă ca tot mai mulți comercianți care investesc în China să apeleze la companii de înaltă tehnologie, reprezentate de echipamente și materiale pentru semiconductori, din cauza perspectivelor strălucitoare din aceste sectoare, atât la nivel de piață, cât și la nivel de politică.