Jobs le-a spus directorilor Apple că, indiferent de modul în care se schimbă interiorul smartphone-urilor și computerelor, consumatorilor le pasă doar de produse și experiențe. Jobs a numit-o „magie”.
Iar prezentarea „magiei” depinde în mare măsură de cip. De aceea Apple dezvoltă propriile procesoare. Când a fost lansat iPad-ul de prima generație, Apple era echipat cu propriile procesoare. Până în 2020, când procesoarele Apple înlocuiesc întreaga linie a Intel și cipul M1 este instalat în Mac, afacerea cu procesoarele sale nu va fi cu adevărat finalizată.
Pentru marile companii de tehnologie, crearea de bază pare a fi un moft. Dacă nu faci nuclee astăzi, ești jenat să te numești o companie de tehnologie. Deci, care este logica creării de bază a întreprinderii? De ce există o lipsă de jetoane în viitorul apropiat? Cu ce provocări se confruntă industria cipurilor? Hai să aflăm.
Întreprinderile mari produc nuclee
În ultimii câțiva ani, performanța procesorului Apple a crescut treptat, făcându-i nervoși pe rivali. Apple a continuat cu două versiuni ale procesorului M1 și, mai recent, Apple a pus două cipuri M1 în stațiile de lucru la prețuri mari pentru a ajuta creatorii să editeze videoclipuri.
Pe lângă Apple, multe companii mari de tehnologie își dezvoltă propriile procesoare, cum ar fi procesorul Google AI (TPU), procesorul de centru de date Amazon AWS Graviton, o serie de procesoare de la Huawei etc. Industria se schimbă liniștit, Google TPU a devenit Regele ASIC și cip Tesla AI pot face conducerea fără șofer mai excelentă.
Industria cipurilor a fost inițial foarte complicată, dar acum lanțul de aprovizionare este mult mai simplu și este mai ușor pentru companii să intre. De exemplu, Apple, care a introdus arhitectura ARM, a optimizat-o și a predat-o TSMC pentru producție. Dacă marile companii pot integra cipurile cu alte tehnologii avansate, ele pot obține un avantaj competitiv și pot submina competitivitatea producătorilor tradiționali de cipuri.
Există multe forme de integrare. De exemplu, cipul AWS este proiectat de Annapurna Design Lab și poate fi produs imediat după ce este proiectat. Aplicațiile Apple rulează mai repede pe propriile procesoare, deoarece cipurile și software-ul sunt mai bine reglate.
Cercetătorii Google cred că, deoarece beneficiile micșorării dimensiunii cipului sunt mai mici, dacă doriți să faceți o îmbunătățire semnificativă a performanței, cel mai bine este să lăsați hardware-ul, software-ul și rețeaua neuronală să realizeze co-proiectare, adică o companie care integrează totul pe verticală.
Atunci uitați-vă la Nvidia, care se bazează pe GPU-uri pentru a deveni cea mai valoroasă companie de cipuri din lume. Acum GPU-urile nu sunt folosite doar în jocurile video, ci pot și procesa algoritmi de învățare automată. Apple compară cel mai recent cip M1 al său cu GPU-ul de vârf al Nvidia și pare destul de încrezător. AWS a susținut, de asemenea, că cipurile Trainium din a doua generație sunt mai bune decât cipurile Nvidia.
Din perspectiva întreprinderii, marile companii de tehnologie își dezvoltă propriile procesoare. Din punct de vedere al industriei, deficitul de bază este încă grav. Dintr-o perspectivă națională, jetoanele au devenit un câmp de luptă important pentru competiția de mare putere.
Lipsa de bază continuă
Consecințele lipsei de miezuri sunt grave. Ford a redus producția de mașini din cauza lipsei de nuclee, iar Apple va pierde venituri de 6 miliarde de dolari din cauza lipsei de nuclee în al patrulea trimestru al anului 2021. Acum multe produse sunt întârziate cu luni sau chiar ani din cauza lipsei nucleelor.
De ce asta? Deoarece cererea de chips-uri a crescut foarte mult în ultimii ani, dar creșterea capacității de producție a fost foarte lentă și nu este ușor să schimbați contradicția dintre cerere și ofertă într-o perioadă scurtă de timp.
UE a adoptat o legislație pentru a crește capacitatea de producție a cipurilor. Statele Unite au mișcări similare și par a fi mai nervoase și mai agresive decât Uniunea Europeană.
De asemenea, este important de menționat că, deși acum există o lipsă de jetoane, Forrester a subliniat în raport că ceea ce lipsește sunt în principal cipurile „mature la nod”, adică jetoanele mai vechi. Tot ce au nevoie mașinile sunt cipuri mai vechi, deoarece sunt mai fiabile și mai puțin costisitoare.
În prezent, 80% din chipsurile din lume sunt produse în Asia. Ar putea costa 10 miliarde de dolari pentru a construi o fabrică de cipuri. Va dura 2 ani pentru a construi și câteva luni pentru a fi certificat. S-a terminat? Nu, va dura 3 luni sau mai mult de producție de probă după aceea. Prin urmare, nu este ușor să rezolvați problema capacității de producție într-un timp scurt.
Impactul conflictului ruso-ucrainean
Tocmai când jetoanele erau epuizate, a izbucnit conflictul dintre Rusia și Ucraina.
Rusia și Ucraina sunt mari exportatori de gaz neon și de metal paladiu, care sunt necesare pentru a face chipsuri. Gazul de neon este necesar pentru imprimarea laser pe siliciu, iar paladiul metalic este necesar pentru etapa de fabricație.
Aproximativ un sfert până la jumătate din gazul neon de calitate semiconductoare din lume provine din Rusia și Ucraina, iar aproximativ o treime din paladiu metalic provine din Rusia.
TSMC susține că au deja un furnizor alternativ de gaz neon și nu există nicio problemă cu furnizarea. Infineon, care furnizează în principal cipuri pentru automobile, a declarat că producția nu va fi afectată, furnizorii au opțiuni alternative, iar compania a crescut stocurile de materii prime afectate și gaze inerte.
Desigur, aceasta este doar declarația companiei. Piața va verifica dacă este corect sau greșit. Riscurile încă există, iar companiile nu ar trebui să fie neglijente. Analiștii LinxConsulting cred că fabricile de cipuri se aprovizionau cu gaz neon înainte de conflict, dar aceste stocuri pot dura doar șase luni; după ce stocul se va epuiza, prețul neonului va crește, așa cum a făcut atunci când a izbucnit conflictul din Crimeea în 2014; Prețul spot va crește vertiginos de la 25 de cenți pe litru la 5 USD pe litru.
Analistul Bernstein, Stacy Rasgon, consideră că, chiar dacă prețul neonului crește de 10 ori, impactul costurilor asupra întregii industrii de semiconductori nu va fi prea mare. Potrivit estimărilor, dimensiunea pieței de gaz neon de calitate semiconductoare este de aproximativ 100 de milioane de dolari SUA pe an, în timp ce dimensiunea pieței globale de cipuri este de 500 de miliarde de dolari SUA.
Concluzie
În mod inconștient, este posibil ca lumea să fi intrat într-o „lume a unei mari competiții”, iar jetoanele au devenit un punct fierbinte al concurenței. În 2021, companiile chineze de cipuri au strâns 10,8 miliarde USD, o creștere de 40,7% față de 2020, stabilind un record. În acest an, finanțarea totală a companiilor globale de cipuri a fost de 19,4 miliarde USD, iar China a reprezentat mai mult de jumătate. Poate că nici măcar nu este un cip de ultimă generație care decide lupta cu cipurile, ci un cip matur la 28 nm sau chiar mai vechi.