2021 este pe cale să treacă. Dacă vrei să alegi anul acesta un cuvânt cheie pentru industria semiconductoarelor, trebuie să fie lipsa de nuclee. Creșterea cererii a permis ca ratele de utilizare a capacității principalelor turnători de napolitane de 8 inchi și 12 inchi să se apropie de 100%. Pentru a atenua deficitul de cipuri în 2021, multe fabrici au anunțat planuri de extindere. Se preconizează că în 2022 vor exista 12 turnătorii noi la nivel mondial. Printre cele mai preocupate, TSMC va adăuga trei fabrici în Taiwan, Japonia și Statele Unite; Samsung va adăuga două fabrici în Coreea de Sud și Statele Unite; SMIC va adăuga trei noi fabrici pe continent.
În acest context, atunci când lipsa nucleului poate fi rezolvată, a devenit o problemă de care toată lumea este preocupată.
Când va fi rezolvată lipsa nucleelor și ce spun toate părțile?
Predicția epuizării stocului de către designerul de cipuri continuă până în a doua jumătate a anului 2022. În luna septembrie a acestui an, CEO-ul AMD, Su Zifeng, a declarat că cipurile globale se vor ușura treptat în a doua jumătate a anului 2022, dar prima jumătate a anului anul poate fi încă strâns. Și CEO-ul Qualcomm, Cristiano Amon, a declarat în octombrie că lanțul de aprovizionare poate scăpa treptat de criza deficitului de nuclee la începutul anului 2022. Digitimes prevede, de asemenea, că restricțiile de livrare ale Apple din cauza lipsei nucleelor vor fi atenuate în februarie 2022.
Predicțiile date de producătorii de cipuri sunt relativ conservatoare. GF Semiconductor a spus că capacitatea de producție a GF înainte de 2023 a fost epuizată; Intel mai crede că problema aprovizionării cu cipuri nu se va îmbunătăți până în 2023; TSMC a mai spus că capacitatea sa de producție este redusă. Întinderea va dura până anul viitor. Predicțiile conservatoare ale producătorilor de cipuri se datorează în mare parte impredictibilității cererii. După cum a spus Zhang Zhongmou, cauza principală a rundei actuale de deficit de bază este că partea cererii a subestimat cererea de chipsuri, nu capacitatea de producție a producătorului.
Eforturile industriei auto în ansamblu din amonte în aval au permis industriei auto, care are cel mai grav deficit de miezuri, să vadă speranța de a-și elibera capacitatea de producție. Multe fabrici auto interne și străine, cum ar fi Ford, GM, Geely etc., și-au anunțat intrarea în industria semiconductoarelor și dezvoltarea de cipuri auto-dezvoltate. În același timp, epidemia din Malaezia, principalul loc de producție al multor mari producători de semiconductori pentru automobile, s-a diminuat, iar capacitatea de producție a producătorilor de semiconductori pentru automobile, cum ar fi Infineon și STMicroelectronics, a fost redusă. În acest sens, Cui Dongshu, secretarul general comun al Informațiilor pieței naționale de autoturisme de pasageri, a declarat că, din cauza ofertei opace de cipuri, este de așteptat ca furnizarea de cipuri să fie încă sub o anumită presiune până la sfârșitul anului 2021. De la o lungă perioadă de timp -perspectivă pe termen, din cauza incapacității continue de recuperare a stocurilor în trimestrul IV, va fi dificil de impulsionat la sfârșitul anului. Se preconizează că o anumită cerere se va muta în 2022.
Lipsa de semiconductori este lipsa capacității de producție sau există cineva în mijlocul stocării?
Potrivit datelor de consultanță TrendForce', CAGR a capacității de producție de napolitane de 12 inchi din 2019 până în 2023 este de 12% în 5 ani. În schimb, CAGR pe 5 ani pentru capacitatea de producție a napolitanelor de 8 inchi este de doar 3%. Conform datelor de la Semi și raportului anual, piața globală a napolitanelor de 8 inci este compusă în principal din 7 tipuri de dispozitive - dintre care dispozitivele logice MOS reprezintă aproximativ 25%, dispozitivele analogice reprezintă aproximativ 22%, dispozitivele optoelectronice reprezintă aproximativ 16%, iar dispozitivele discrete de putere reprezintă aproximativ 15%. %, dispozitivele micrologice au reprezentat aproximativ 9%, dispozitivele de stocare au reprezentat aproximativ 8%, iar senzorii au reprezentat aproximativ 5%. În trecut, turnatoria de napolitane de 8 inci era considerată o linie de producție insuficient de avansată în industrie. Cu toate acestea, revenirea pe piețele de terminale, cum ar fi telefoanele mobile și vehiculele cu energie nouă a dus la o aprovizionare restrânsă de napolitane de 8 inchi.
Există opinia că stocul de intermediari este cel care a cauzat deficitul de bază de semiconductori, dar, de fapt, acest punct de vedere este prea absolut. În acest sens, un reprezentant general al industriei semiconductoarelor a explicat că"Din perspectiva tipurilor de produse care sunt epuizate pe piață, deficitul de mărfuri din acest an nu este concentrat doar într-o anumită categorie, dar toate tipurile de semiconductori sunt epuizate. . Dacă un singur tip de produs este epuizat, acesta poate fi înțeles totuși ca periodicitatea semiconductorilor; dar în fața unei linii complete de produse epuizate, cauza principală este greu de explicat în ceea ce privește stocarea."
Totuși, acest agent a mai spus că comportamentul de tezaurizare nu este complet inexistent. Se poate observa din lansările succesive ale unui număr de MCU-uri anterior greu de găsit pe piață că comercianții de semiconductori au o probabilitate mare de speculație. Cu toate acestea, guvernul a sporit controlul asupra acestui comportament. În luna septembrie a acestui an, Administrația de Stat de Supraveghere a Pieței a impus amenzi celor trei distribuitori de cipuri auto pentru creșterea prețului cipurilor auto și a spus că va acorda o atenție deosebită ordinii de preț în domeniul cipurilor și va reprima tezaurizarea și escaladarea. . Acte ilegale precum prețurile. Dar relația dintre stocare și epuizarea stocurilor este că epuizările de stoc permit intermediarilor să vadă tentația stocării stocurilor, mai degrabă decât stocarea stocurilor care duce la epuizări de stoc.
Stocurile de panică este de fapt unul dintre motivele importante care agravează deficitul lanțului de aprovizionare. Pe piața TIC, nivelul de inventar al fabricilor de asamblare terminale este semnificativ mai mare decât înainte. În modelul de funcționare trecut, cea mai mare parte a stocurilor era suportată de agenți și agenți, dar a fost afectată de lipsuri în 2021. Asamblerii de terminale erau îngrijorați de controlul insuficient al surselor de materiale, așa că au tras rapid mărfurile în propriile depozite. Conform estimărilor pieței, zilele de rotație a stocurilor din fabricile de asamblare sunt cu aproximativ 2 luni mai lungi decât în mod normal. Acumulatorii de pe piață nu sunt doar comercianții de semiconductori, ci și solicitanții de semiconductori. Acest lucru poate fi confirmat și de tendința de scădere a prețurilor de pe piața DRAM. Datele IC Insights arată că prețul mediu de vânzare al DRAM în septembrie a scăzut cu 3% și asta tocmai pentru că producătorii de PC-uri și servere au stocat o cantitate mare de DRAM în prima jumătate a anului, iar producția în a doua jumătate a anului. anul a intrat în faza de consum de inventar. Pe baza acestei situații, IC Insights prezice că prețurile DRAM Q4 vor scădea cu 0 până la 5%.
Lipsa semnalului de atenuare a miezului începe să apară
Industria auto, care are cel mai mare deficit de bază, pare să fi trecut de cel mai dificil moment. Acest lucru s-a reflectat în multe aspecte ale industriei auto. Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antilitz, a declarat că a observat stabilirea ofertei de cipuri, iar Toyota, Nissan și Honda au spus, de asemenea, că vor crește producția în viitorul apropiat. Un purtător de cuvânt al GM a spus că în prima săptămână din noiembrie, fabrica de asamblare GM' din America de Nord nu s-a închis pentru prima dată din cauza lipsei de miezuri.
Pe lângă producătorii de mașini care pot confirma atenuarea lipsei de miez, aprovizionarea cu cipuri s-a redus și în magazinele 4S. Cui Dongshu a spus că oferta strânsă de cipuri majore a fost îmbunătățită, iar recuperarea producției de mașini de pasageri s-a îmbunătățit în general. Sub coordonarea departamentelor relevante, performanța generală a pieței autoturismelor a început să se stabilizeze. Reporterul a aflat că oferta de modele autohtone sub marca Jaguar Land Rover a crescut cu aproximativ 20% față de lunile precedente; Oferta Dongfeng Honda'în al patrulea trimestru a crescut cu 50% în comparație cu al treilea trimestru. Un număr de magazine 4S au spus că „a durat mai mult de 2 luni pentru a ridica mașina înainte, dar ciclul actual de ridicare a fost redus la o lună până la o lună și jumătate”. Reporterul a aflat că unele dintre modelele populare BBA sunt deja disponibile în magazinele Beijing 4S. , În același timp, a reluat puterea preferențială a modelelor populare interne.
În ceea ce privește lanțul de aprovizionare, ICViews a aflat de la nivelul general de generație că deficitul de MCU a fost atenuat. În același timp, reporterul a constatat, în multe grupuri de schimb de aprovizionare cu semiconductori, că informațiile de furnizare a multor MCU-uri care erau anterior epuizate crește treptat.
Printre multe grupuri de schimb de surse de semiconductori, STMicroelectronics nu mai este rar.
Unii producători OEM nu mai sunt dornici să găsească înlocuitori MCU fabricați pe plan intern. Unii OEDM au spus: „În cazul unei deficite severe de miez înainte, vestea de la fabrica originală a fost că furnizarea sau distribuția de bunuri va fi în stare de întrerupere înainte, așa că sunt dornici să găsească alternative localizate. Produse; iar cererea actuală mai puțin urgentă pentru produse produse pe plan intern se datorează în principal reluării treptate a ofertei după primirea notificării inițiale de la producătorul original."
Există mai multe soluții decât dificultăți
Revenind la paragraful de deschidere, marile fabrici își extind noi fabrici, iar guvernele din întreaga lume încurajează, de asemenea, cu fermitate producția de companii de semiconductori. Sub o astfel de tendință, tendința de lipsă a miezurilor a arătat un punct de inflexiune.
Noile piețe, cum ar fi vehiculele cu energie nouă, Metaverse, 5G și chiar 6G mențin piața semiconductorilor la mare căutare; noua formă economică reprezentată de ținta dual-carbon aduce noi cerințe industriei semiconductoarelor; Bursa de Valori de la Beijing poate aduce companii mici și mijlocii de semiconductori Viitorul dividend de capital... 2021 se apropie de sfârșit. Iarna a trecut deja, poate fi primăvara cu mult în urmă?