Recent, TSMC a anunțat că își va mări cheltuielile de capital în 2021 de la 25-28 miliarde USD în ianuarie la 30 miliarde USD, din care 80% vor fi utilizate pentru procese avansate precum 3/5/7 nanometri, 10% vor fi utilizate pentru tehnologii avansate de ambalare și 10% vor fi utilizate pentru tehnologii avansate de ambalare. Folosit pentru tehnici speciale. În conferința telefonică de câștiguri pentru primul trimestru al anului 2021, TSMC a reiterat că, deoarece clienții sunt optimisti cu privire la dezvoltarea industriei semiconductoarelor și au promis să cumpere, compania va cheltui 100 de miliarde de dolari pentru a extinde capacitatea de producție din 2021 până în 2023. rata anuală a creșterii compuse a veniturilor în USD în 2020-2025 va ajunge la 10-15%.
Dar atât TSMC, cât și Intel au subliniat că dezechilibrul cerere-ofertă din industria semiconductoarelor va continua până la sfârșitul anului 2022, iar extinderea capacității nu va putea ține pasul cu creșterea cererii, în special pentru anumite procese mature. Pe scurt, industria semiconductoarelor este supusă unei ajustări structurale majore din partea cererii. Prin urmare, principalele turnătorii și clienți și-au mărit nivelurile de inventar pentru a face față incertitudinii.
Extinderea lentă a capacității și creșterea cererii au crescut costurile de turnare. Recent, multe turnătorii de cipuri au anunțat planuri de extindere a capacității. De exemplu, TSMC și-a extins fabrica de 28 nanometri din Nanjing, fabrica de 28 nanometri UMC din Tainan a crescut producția, iar Vanguard a achiziționat o fabrică de 200 mm în Hsinchu.
Contrapunctul prezice că, condus de acești producători de semiconductori, capacitatea de producție a proceselor mature va crește semnificativ. În ultimii ani, migrația de la 200mm la 300mm a fost foarte lentă, incapabilă să elimine riscul aprovizionării restrânse a proceselor mature. Acum, turnătorii primesc din ce în ce mai puțin sprijin din partea producătorilor de echipamente de 200 mm. Capacitatea de producție nu poate ține pasul cu creșterea cererii pe termen scurt, astfel încât prețurile cresc. Prețul unor procese a crescut chiar cu 30-40%, ceea ce nu ia în calcul costul suplimentar al proiectanților de cipuri care depășesc de obicei 10%. Prețurile vor crește în 2021. Pentru a asigura capacitatea de producție în 2022, producătorii de design de cipuri negociază cu turnătorii. Se așteaptă ca prețurile să crească cu cel puțin 10-20%.
Intel este, de asemenea, foarte optimist cu privire la perspectivele industriei și prezice o cerere puternică a pieței în viitor. Intel mizează pe nevoi de calcul uriașe, strategia IDM 2.0 și investiții tehnologice continue, sperând să revină la poziția sa de lider în industrie. Intel a anunțat, de asemenea, o cheltuială de capital planificată de 20 miliarde USD în 2021, o creștere de la 35 la 40% de la an la an. Fondurile vor fi folosite pentru a construi două fabrici de cipuri în Arizona (în total 20 de miliarde de dolari SUA).
Telefoanele mobile 5G, HPC și industria auto promovează expansiunea activă a turnătorilor. În ceea ce privește factorii de creștere, Counterpoint consideră că, determinat de valul de înlocuire a telefoanelor inteligente 5G, telefoanele inteligente vor continua să fie o forță motrice importantă cel puțin în următorii trei ani. Cu toate acestea, în ultimii ani, creșterea livrărilor de smartphone-uri a încetinit, ceea ce nu este suficient pentru a susține planurile agresive de cheltuieli de capital adoptate de turnătorii și nici nu poate garanta perspective puternice de creștere a vânzărilor.
Counterpoint consideră că aplicațiile emergente AI, dispozitivele conectate, realitatea virtuală / realitatea augmentată și producția inteligentă necesită o putere superioară de calcul în infrastructura de comunicații și în centrele de date cloud. Prin urmare, HPC se va dezvolta rapid și va consuma o cantitate mare de noi adăugiri în următorii câțiva ani. Capacitate. Intel a spus că aproape toate aplicațiile introduc acum inteligență artificială și capacități de învățare automată. Furnizorii globali de centre de date hiperscale și furnizorii de soluții cloud au investit o mulțime de resurse pentru a extinde capacitatea de producție. Aceasta va continua să îmbunătățească puterea de calcul pentru a satisface cererea în creștere rapidă pentru HPC.
În alte industrii, odată cu creșterea cererii de semiconductori în ecosistemul auto și V2X, industriile legate de automobile, cum ar fi vehiculele electrice, conducerea autonomă și echipamentele de încărcare sunt de așteptat să consume o cantitate mare de semiconductori. Deși veniturile afacerilor din industria automobilelor TSMC au reprezentat doar 4% din veniturile totale în primul trimestru al anului 2021 (smartphone-urile au reprezentat 45%, HPC au reprezentat 35%), TSMC a făcut din piața auto o prioritate în următorii câțiva ani.
Creșterea costurilor de turnare a cipurilor în 2021 a ajuns practic la sfârșit, dar va exista o nouă rundă de creștere a prețurilor în 2022. Proiectanții de cipuri negociază cu producătorii de cipuri pentru costurile de turnare și alocarea capacității. Se preconizează că dezechilibrul dintre cerere și ofertă va continua încă un an, iar prețurile vor crește cu cel puțin 10-20% în 2022.
Dacă sunteți interesat de produsele noastre, vă rugăm să vizitațiwww.hkram.compentru a avea mai multe informații.